В небольшом городе Нижние Заплыжинки жизнь десятилетнего Ивана Семёнова кажется ему невыносимо скучной и полной несправедливости. Он считает себя гением, чьи таланты никто не ценит, а школа представляется ему настоящей каторгой, где бесконечные уроки и домашние задания отнимают последние силы. Его богатое воображение постоянно рисует картины героических подвигов и всемирного признания, но суровая реальность заключается в необходимости решать задачи по математике и писать скучные диктанты. Внезапно привычный ход событий нарушается, когда в классе появляется новая ученица — однокласница Аня, которая с первого взгляда повергает Ивана в полнейший хаос непонятных и противоречивых чувств. Внутри него просыпается незнакомое ранее смятение, смесь любопытства, стеснения и непреодолимого желания произвести впечатление, что полностью выбивает его из колеи и заставляет совершать самые нелепые и смешные поступки. В попытках привлечь внимание однокласницы и доказать свою состоятельность Иван пускается в череду абсурдных и комичных авантюр. Он решает, что путь к сердцу Ани лежит через демонстрацию невероятной силы, невиданной храбрости или сверхъестественного интеллекта, но каждая его попытка заканчивается грандиозным провалом, превращая его жизнь в сплошной комедийный сериал. Однако за всей этой неразберихой и детскими переживаниями скрывается очень искренняя и трогательная история о первом взрослении, о столкновении с совершенно новыми, сложными эмоциями, которые меняют всё мировоззрение. Иван постепенно начинает понимать, что настоящие подвиги заключаются не в выдуманных фантазиях, а в способности быть собой, проявлять доброту и находить в себе смелость для самого важного и пугающего шага — первого поцелуя, который становится для него символом преодоления собственных страхов и открытия нового мира чувств.